Bilbo, Gandalf i šarolika družina patuljaka nastavljaju svoju potragu da preotmu kraljevstvo patuljaka Erebor od zmaja Smauga u drugom dijelu trilogije 'Hobit'. Suočeni s opasnostima na svakom koraku od orka, divovskih pauka, pa čak i šumskih vilenjaka, mrzovoljna skupina se probija do Smaugove jazbine gdje ih čeka neizrecivo blago... ako ih zvijer koja bljuje vatru prvo ne spali do temelja.